Sono un Consulente finanziario con oltre 15 anni di esperienza. Le mie aree di competenza includono la valutazione dei rischi finanziari, la gestione di portafoglio, la pianificazione finanziaria e successoria. Nello svolgimento della mia attività cerco di unire il progresso tecnologico, fatto di strumenti sempre più performanti ma anche a volte difficili da comprendere, al rapporto umano che ritengo essere un elemento imprescindibile per rispondere alle esigenze del cliente.

Perché rivolgersi ad un Consulente Finanziario?

Il mondo della finanza negli ultimi 10 anni ha subito una rapida evoluzione, consentendo a chiunque di accedere ai mercati finanziari con strumenti sempre più innovativi come ETF, ETC, Certificati ecc... questi strumenti offrono grandi opportunità ma nascondono anche rischi che il consulente può aiutare a comprendere.

Un altro importante compito del Consulente Finanziario è la gestione dell'emotività del cliente. E' infatti diventato semplice acquistare prodotti o farsi costruire un portafoglio da un RoboAdvisor ma poi cosa succede quando i mercati non vanno come speriamo? E' in questi momenti che il consulente deve ricordare al cliente gli obiettivi e l'orizzonte temporale che avevano portato alla sottoscrizione di un prodotto impedendo azioni legate all'emotività.